En un hito para la Bolsa de Comercio de Santiago, este viernes Cencosud debutó en el mercado bursátil con una valoración cercana a los US$3.800 millones, el más alto en la historia de Chile.
Durante la operación, se colocaron 472 millones de títulos enajenados – que equivalen al 28% de la propiedad – que se había fijado como máximo, recaudando en la operación US$ 1.055 millones, la mayor apertura en bolsa de la plaza bursátil nacional, superando a la de Mallplaza, que obtuvo alrededor de US$ 580 millones hace un año, consignó Diario Financiero.
A la cita acudió el controlador de la compañía, Horst Paulmann, quien previo al martillazo anunció a los asistentes que “Cencosud va a crecer, vamos a volver al crecimiento, los últimos cuatro años hemos sido un poco flojos, pero esto va a cambiar”.
Si bien el precio definido fue de $1.521 para los nuevos papales, 3,21% por sobre el precio mínimo de la oferta, este avanzó a $1.540, para luego estabilizarse en $1.524.
Cabe señalar que el libro de órdenes alcanzó una demanda de casi tres veces la oferta, cuya participación principalmente vino de inversionistas locales, donde destacaron las AFP con un 58% de los títulos emitidos. En tanto, inversionistas institucionales locales e inversionistas retail obtuvieron un 11,7% y 11,4% de la colocación respectivamente.